浪漫又务实，中国车企如何走向法国？

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顶级体育赛事一直是全球企业的营销场。雷军站台、红旗送车、奇瑞签约中国女排……在今年的法国巴黎奥运会上，中国车企的露脸积极性可以说是历届奥运会之最。

齐聚巴黎背后，不仅仅是中国汽车品牌对顶级体育赛事所带来的巨大曝光率和品牌认知度提升的追逐，也进一步体现了车企对法国乃至欧洲汽车市场的重视，以及对出海战略的布局与加速度。

2024巴黎车展将在10月14日-20日举办，根据官方消息，本届车展会有众多的中国品牌参加，包括零跑、比亚迪、红旗、广汽、上汽大通、东风、问界、小鹏、创维等都会在展会上亮相，并且都以新能源车型为主。

结合盖世汽车研究院的全球数据，这一期“全球主流汽车市场”系列的内容我们主要来聊一聊“西欧腹地”——法国。

法国是欧洲第二大汽车生产国，汽车也是法国经济核心支柱性产业之一。随着新能源加速转型，近年来，法国也在积极推动本地电动汽车产业发展。自2019年开始，法国新能源汽车市占率在不断提升，2024年上半年已基本实现25%的渗透率。根据欧洲汽车制造商协会（ACEA）公布的数据显示，今年1-6月，法国销售了23.2万辆新能源汽车，其中2/3约为纯电动车型，1/3约为插电混动车型。根据法国汽车业与政府达成的行业协议，法国将在未来三年里加速向电动汽车的转型，目标是从2027年起年销售80万辆电动车，实现占据45%的市场份额。

有趣的是，相较于骨子里的浪漫特性，法国人购车决策有着浓厚的务实特征和个性化态度。这种反差，究竟会怎样影响着法国汽车市场？法国到底是个什么样的国家？让我们从以下几个方面进行详细展示和分析。

01

基本国情与区位优势

地理位置

法国位于欧洲西部，本土呈六边形，地势东南高西北低，平原占总面积的三分之二。法国领土范围广泛，地处欧洲中心地带，三面靠陆、三面临水。其陆界的三面从东北至西南共与‌比利时、‌卢森堡、德国、‌瑞士、意大利、‌摩纳哥、‌西班牙和‌安道尔八个国家接壤。同时，法国西北隔英吉利海峡与英国相望，濒临北海、英吉利海峡、‌大西洋和‌地中海四大海域。主要山脉有阿尔卑斯山脉、比利牛斯山脉、汝拉山脉等。 

交通运输

凭借优越的地理位置，法国交通运输系统发达，水、陆、空运输极为便利，这为法国汽车产业的发展提供了坚实的基础。

公路方面，法国公路网是世界最密集、欧盟国家中最长的，2021年法国公路网总长度超过110.5万公里，其中主要公路网（包括高速公路和国家公路）长达2.12万公里，与意大利、西班牙、比利时、德国、卢森堡、瑞士等周边国家相连。

铁路方面，根据2021年数据，法国国家铁路网全长约28000公里，是欧盟第二长的铁路网络。其高速铁路系统（TGV）主要包括东南线、大西洋线、北方线、东南延伸线（或称罗纳河一阿尔卑斯线）、巴黎地区联络线、地中海线和东部线7个部分。并且，法国的高速铁路网不仅限于国内，还通过英吉利海峡隧道与英国相连，与比利时、荷兰和德国等国家的铁路网络相连，形成了一个广泛的国际高速铁路系统。

 法国高速铁路网，图片来源：百度百科

水运方面，法国2021年法国主要内河航道长度5216公里，其中可通行1500吨级以上船舶的航道1729公里。巴黎是主要内河港口。主要海港包括马赛港、勒阿弗尔港和敦刻尔克港，这些都是欧洲和世界重要的贸易港口之一。其中，马赛港不仅是法国最大的商业港口，也是地中海最大的商业港口。

此外，法国还拥有庞大的航空业，包括航空制造和航空运输。法国拥有494个机场，其中153个为民用机场，通达134个国家和地区的529个城市，在世界航空事业中起着枢纽作用。其主要机场包括巴黎戴高乐机场、巴黎奥利机场和尼斯机场等。巴黎戴高乐机场是法国最大的国际机场，也是欧洲主要的航空枢纽之一。

国土与人口

法国是欧盟面积最大国家，领土面积达55万平方公里（不含海外领地），相当于中国四川省和重庆市面积的总和。截至2024年1月，法国本土人口约6610万，平均年龄为42.1岁。法国的人口分布相对均匀，主要集中在巴黎、马赛等大城市以及周边地区。同时，法国也拥有多元化的民族和文化背景，这使得其人口结构呈现出丰富多样的特点。

法国是欧洲文化中心，教育水平非常高，教育质量排名世界第5，识字率达到了约99%，在教育方面的GDP所占百分比约为6%，远高于世界平均水平。在法国，具有高等教育学历文凭的25-34岁青年占比已经达到了50%，高于经合组织国家的平均水平(47%)。这些优势决定了法国拥有数量庞大的高素质人口，可为汽车产业持续输送创新性人才。未来随着汽车产业与关联产业的跨界融合不断加速，对相关人才的需求也在不断增加。

自然资源

法国自然资源丰富，铁矿蕴藏量约10亿吨，但品位较低、开采成本高，煤储量几近枯竭，所有铁矿、煤矿均已关闭，所需矿石完全依赖进口。有色金属储量很少，几乎全部依赖进口。因此，法国正在通过技术创新和政策支持来推动汽车产业的绿色转型，‌以适应能源相对缺乏的挑战。‌

为了发展电动汽车产业，法国这几年重点对锂资源进行了开发。2022年10月，法国宣布将在国内中部开采首个锂矿，这也是欧洲最大锂矿之一。法国矿业巨头英格瓷表示，项目预计耗资至少10亿欧元，该矿床的锂浓度和数量都很高，可开采至少25年，锂生产成本在欧洲市场相当具有竞争力。

 图片来源：英格瓷官网

生产因素

法国是一个能源大国，其中核能是法国最主要的电力来源。2022年，核能为法国提供了约85.7％的电力供应。随着法国政府近年来逐渐淡化核电，鼓励可再生能源发电，2023年，法国电力中的核能占比已经下降至65.29%。

水力是法国第二大电力来源，提供了约10.35%的电力。法国拥有众多的水电站，特别是在阿尔卑斯山脉和比利牛斯山脉地区。同时，法国正在大力发展风能和太阳能等可再生能源。风力发电目前约占法国电力的9.46%，且这一比例预计将继续增长。此外，化石燃料（主要是天然气）在法国的能源结构中也占有一定比例，约为7.77%。

不像德国关闭所有核电站那么极端，法国长期以来一直有独立自主的核电战略和发展规划，是重要的电力净出口国。因此在欧盟国家里面，法国电力供应一直比较稳定，低成本的清洁核能是其优势所在。不过欧洲能源危机导致电力供需格局发生变化，核电站老化和维护问题隐现，以及可再生能源引发负电价挑战，这些都因素也会直接影响法国电力价格的稳定。

法国卡特农地区的核电站，图片来源：视觉中国

劳动力方面，‌根据Trading Economics数据，截至2023年12月，法国就业人数约3045万，就业率为68.80%，劳动力参与率为74.50%，失业率为7.50%。其中，法国汽车行业的劳动人口超过10%的全国就业总人口。

需要说明的是，法国的用人成本较高，当地工资水平在欧洲国家中位居前列。根据2023年的数据，法国的税后平均工资大约为2587欧元，较2022年的每月2340欧元呈现上升趋势。

同时，由于人口老龄化问题，法国的劳动适龄人口预计将在2027年减少近6万，这可能会增加就业市场的压力，进一步拉高人力成本。2017年马克龙总统上台后为了吸引外资，对当地劳动环境做了大量的改善工作，包括用工时间、用工成本、行政审批流程和外派人员的吸引力等方面。

宏观经济

法国是欧洲少有的工业体系健全的国家。经过二战后辉煌30年的发展规划，无论重工业、轻工业还是军事工业，都十分发达。并且法国具有较高的社会经济发展水平，人均GDP、工业化水准都名列前茅，是典型的后工业化国家。其70%的GDP都源自于服务行业。

汽车产业一直是法国经济的关键支柱之一，法国汽车制造业的产值占法国制造业的16%。

在全球经济下滑的大背景中，虽然法国经济仍然疲软，但表现仍要好于一些欧洲邻国。根据法国国家统计和经济研究所数据，2023年，法国经济增长率为0.9%，GDP总量达到了2.9万亿美元，在欧洲国家中位居第三，在全球排名第七。

对外贸易

法国是世界第五大出口国，对外贸易在法国国民经济中占有十分重要的地位。法国也曾是世界第四大汽车出口国，然而随着产销下滑，现已掉出世界十大汽车出口国排行榜单。

 图片来源：中国商务部

法国与世界各大地区和100多个国家有贸易往来。据法国经财部数据，2023年，法国货物出口贸易额6073亿欧元，同比增长1.5％，货物进口贸易额7069亿欧元，同比下降7.1％，贸易逆差996亿欧元；服务出口贸易额3288亿欧元，同比增长0.6％，进口额2982亿欧元，同比增长8.5％，顺差306亿欧元。

需注意的是，法国对外贸易长期保持逆差。根据法国海关总署最新统计，2024年第一季度，法国外贸逆差数额为176亿欧元，相较于2023年第四季度有所收窄，减少了27亿欧元。虽然这已是连续六个季度呈现逆差收窄的趋势，但与2019年同期相比，法国的贸易逆差状况依然较为严峻，同比下降超过20%。

近年来，法国政府把促进出口作为带动经济增长的重要手段，在保持和扩大原有国际市场的同时，积极开发拉美、亚太等地区的市场。

法国进口商品主要有能源和工业原料、设备、汽车等，2022年，法国汽车领域主要进口额达到682亿欧元，占比8.8%，主要来自欧盟、土耳其、中国；出口商品主要有纺织品、药品、农食产品、化工产品和化妆品、航空航天产品、汽车、能源等。其中，汽车出口占比约8.3%，主要出口欧盟、英国和土耳其。

法国货物主要出口欧盟内部，2023年出口欧盟的比例达到了55.3％。主要货物出口伙伴为德国（821亿欧元）、意大利（530亿欧元）、比利时（479亿欧元）；主要进口货物伙伴国为德国（907亿欧元）、中国（719亿欧元）、比利时（605亿欧元）。

中国是法国在亚洲的第一大贸易伙伴，‌而法国则是中国在欧盟内的第三大贸易伙伴。‌中法建交60年来，‌两国贸易额增长了近800倍，‌显示出两国贸易关系的持续发展和深化。2023年，中法双边贸易额达789亿美元，除了涉及航空、能源等传统领域，双方合作也已拓展至可再生能源、储能、电动车等新兴领域。

外交政治

法国是联合国安理会常任理事国、欧盟创始国及北约成员国，同时也是联合国教科文组织、国际刑警组织、经合组织、欧洲议会等重要国际和地区组织总部所在地。法国同191个国家建立了外交关系，驻外机构数量居全球第三。

外资政策

自马克龙总统上台后，法国投资环境得到巨大改善，被多机构评为"投资沃土"。根据安永会计师事务所统计，法国已连续5年成为欧洲最具外资吸引力的国家。特别是英国脱欧以后，法国欢迎并鼓励外国资本来法国进行先进制造业的投资。

为此，法国出台了《法国2030投资计划》，拿出540亿欧元的预算支持能源、先进制造业的发展，另外还有70亿欧元的临时框架协议，以及一些税收抵免的相关政策，在研发税收抵免上最高可以达到30%，金额可以达到1亿欧元。

图片来源：中国商务部

法国招商引资主要有两个方面，一是直接支持，包括固定资产投资、研发投入的税收抵免，补贴还有贷款；二是间接支持，主要是股权投资、土地厂房租赁还有特殊担保。此外，法国也采取了一系列经济改革措施，包括优化就业市场、简化外国投资者赴法投资程序、改革税收体系、为新能源项目提供税收抵免、采取灵活而有力的财政政策等。

根据法国商务投资署今年2月发布的《2023年外商对法投资报告》，2023年法国共吸引来自56个国家和地区的1815个外国投资项目。其中，汽车及零部件生产领域投资占项目总数的12%，机械和机械制造领域投资占项目总数的10%。根据该报告，欧洲国家是法国外资的主要来源地，占到吸引外资总额的65%。

需指出的是，伴随中国新能源电动车的崛起，法国为保护本土汽车产业发展，除了带头支持对华增加关税之外，也调整了对于中国新能源汽车的相关政策。2023年9月，法国政府宣布，将从2024年1月起实施新的补贴政策，通过引入碳足迹积分系统来调整新能源汽车的补贴细则。而这套新规则几乎将自动排除所有在中国制造的车型，这意味着政策变化可能会对中国制造的电动汽车在法国市场的销售造成一定影响。

总体上，从优异的地理位置与资源、完善的工业体系，到人才优势、各种政策激励，无一不塑造着法国的欧洲第二大汽车生产国的地位，也持续坚定着法国快速转型新能源，成为下一世代电动汽车强国的决心。

02

汽车市场

法国汽车市场不仅有着悠久的发展历程，也因法国人浪漫的特性，造就了法国车不拘一格的设计特点，法国汽车也一直都是世界汽车工业中一个特色鲜明的存在。

在全球汽车工业发展史中，德国被认为是汽车工业的发源地，但促进汽车最早发展的其实是法国人。1769年，法国试制成功世界上第一辆具有实用价值的蒸汽汽车，自此引发了世界性的研发和制造汽车的热潮。

1890年，阿尔芒·标致创立的标致公司生产了法国第一辆汽油汽车。一战前，标致的年产量达到1.2万辆。20世纪初，法国汽车制造商已有上百家，标致汽车是实力最强代表。同时期，雷诺汽车被选为巴黎出租车公司的指定车型，占据大量市场份额；雪铁龙汽车公司也开始发展，潘哈德汽车则将发动机前置+后轮驱动的设计应用于汽车，打破了汽车外形模仿马车的现状。

一战结束后，法国汽车工业形成了标致、雷诺以及雪铁龙为代表的三巨头时代。法国也逐渐成为欧洲第二大汽车生产国。

二战期间，法国再次被德国占领，汽车巨头相继落入德军手中，标致大量工厂被关闭，雪铁龙和雷诺也受到了不同程度的影响，法国汽车工业的发展陷入停滞。

进入战后复苏与发展阶段，雷诺公司在政府支持下兼并了许多小汽车公司，1975年年产量超过150万辆，成为法国第一大汽车厂商；标致汽车公司产量也大幅增长，80年代超过雷诺登上榜首；雪铁龙汽车公司因经营不善于1976年被标致公司收购。

80年代后，世界性的经济危机使法国汽车工业受到冲击，标致-雪铁龙集团曾公布重组计划并裁减岗位。雷诺公司在经历了产量急剧下降后逐渐恢复元气，并于1999年收购日产汽车公司部分股份。

总体上，在20世纪大部分时间里，法国汽车工业保持了强劲的发展势头，堪称世界上汽车产业最发达的国家之一。特别是在1960年代和1970年代，日本汽车工业崛起之前。

进入21世纪以来，法国汽车工业受生产线外迁、来自全球市场的激烈竞争和挑战等因素影响，汽车产量持续下滑，法系车的全球市场规模更以肉眼可见的速度萎缩，排名甚至落后于日系、德系、美系与韩系车。

数据显示，2003年的时候，法国汽车年产量超过360万辆，位居全球第五。然而到了2020年-2022年这三年，法国汽车的年产量已经降到了不足140万辆。

为了适应市场变化和环保要求，法国汽车制造商加大了在环保型汽车领域的研发投入，并推出一系列电动和混合动力车型。同时，法国也在努力提升品牌形象、产品质量和技术创新能力，以保持在国际市场上的竞争力。

2021年，标致雪铁龙集团（PSA）和菲亚特克莱斯勒集团（FCA）正式合并成为Stellantis集团，旨在整合资源、加强技术研发和扩大市场份额。2023年Stellantis集团以639万辆的汽车销量，位居全球第四大汽车制造商。就在2023年，Stellantis集团还以15亿欧元入股了中国造车新势力零跑汽车20%的股份。双方一起成了合资公司“零跑国际”，其中Stellantis持股51%，零跑持股49%，合资公司的CEO由Stellantis委任。该公司将拥有独家向全世界出口、销售和在海外制造零跑汽车的权利。

图片来源：Stellantis集团

目前，在法国汽车产业上游，约有4000多家整车厂和大型供应商零部件企业，35万名员工。随着疫情结束，2023年法国汽车产量有所回升，产量约为150万台车（包含乘用车和商用车），在全球排名第12位。但作为对比，德国2023年光是乘用车的总产量就达到了约410万台。

此外，2023年，法国实现215万台乘用车和商用车新车上牌，创造500亿欧元的出口额。整个法国轻型车保有量在3800万台，2022年平均车龄在10.5年。另在产业链下游，主要包含经销商体系、生态，涉及17万家企业，近50万名员工。

从能源类别看，传统燃油车尤其是汽油车仍占据了法国汽车市场的较大份额。不过从2019年开始，法国新能源汽车的市场份额不断增长，渗透率已经从当时的3%增长到如今的近25%。去年四季度渗透率更是达到最高峰值，接近30%。

根据法国汽车行业组织PFA数据显示，2023年，法国共售出177万台新车，同比增长16.1%。其中，26%为纯电和可充电混合动力汽车。也就是说，每四辆汽车中有一辆是新能源车，总体结构大概是2/3为纯电，1/3为混动。相较整个欧盟，包括欧洲自由贸易联盟国家、英国整体处于20%左右的新能源车渗透率，法国的新能源转型成果处于领先。

当然，主要受制于法国电动车补贴政策调整，叠加一些电动汽车本身的痛点始终未解，以及西方整体热度减退，今年法国的新能源汽车渗透率有所下降，特别是纯电动车，随着法国取消欧洲以外BEV的生态奖金等因素，今年已经从21%跌到了16%，行业预计未来一段时间内还将持续下跌。

从车型偏好来看，法国人偏爱小型车和个性化，强调实用性。法国销量靠前的车型也大多为低排量、转向丝滑精准的紧凑小型车。例如两厢车，因灵活性和便于城市驾驶深受当地消费者欢迎，法国街头标致2、3系列，雪铁龙C3及以下，雷诺Clio等随处可见。在个性化方面，法国消费者对车辆配置有明确的个人需求，更倾向于选择自己需要的配置，而不是追求高配置，这与中国消费者形成鲜明的对比。像是MINI、菲亚特500等，虽在中国销量有限，但深受法国市场青睐。

 图片来源：雷诺

此外，法国人钟情于本土品牌。在法国汽车市场中，法国品牌占据主导地位，雷诺、标致、雪铁龙三家就占据了当地近6成的市场份额。这对于其他想要打入法国汽车市场的汽车品牌来说，门槛显然增高。

主要汽车产业集群

作为曾经的汽车产业大国，法国的汽车产业集群以其历史底蕴、技术创新、全球化布局、电气化转型和完整的产业链等特点，在国际汽车行业中占有重要地位。

· 上法兰西大区（Hauts-de-France） 

上法兰西大区是法国最大的汽车制造中心，有7家汽车厂在此设立生产基地，在汽车产业及其相关领域中扮演着重要的角色，号称法国电动汽车行业的“硅谷”。

上法兰西大区位于法国北部，是法国第三大区。该地地理位置得天独厚，以首府里尔为中心，东西分别延伸至比利时边境和英吉利海峡，南部毗邻巴黎大区，进出口便利，许多外国企业在此落户，有吸引外资的传统优势。

图片来源：© Laurent Ghesquière

优越的地理位置，加上法国北部工业区从19世纪开始就进行大量的采矿、冶金、纺织和汽车行业发展，造就了其成为法国知名的传统工业和汽车生产基地的地位。并且，法国国内最大的核电站格拉夫林就位于上法兰西大区，它不仅可以提供廉价电力，更符合欧盟对电池生产低碳足迹的要求。

从2018年开始，上法兰西大区走上电动化转型之路，这也是法国再工业化的象征，彼时其“电池谷”计划开始萌芽。近年来，‌随着多家超级电池工厂及相关企业落户，‌该大区迎来了工业转型的新浪潮。

从2020年到2023年间，先后有4家电池生产企业宣布了“千兆工厂”计划，总产能超过100千兆瓦时电池电量。其中，法国首家电池超级工厂——法德合资的ACC工厂于2023年夏天落成并已投产。ACC工厂成立于2020年9月，位于法国北部杜夫兰工业区，由斯特兰蒂斯汽车集团、道达尔能源和梅赛德斯-奔驰合资组建，得到法国、德国、意大利和欧盟公共资金的支持。此外，一家法国初创企业Verkor以及两家中国企业（台湾辉能和远景动力）投资的电池制造工厂也在建设中。

从上法兰西大区北部老工业区敦刻尔克、加莱到南部杜埃的100公里地带，“电池谷”已然成形。特别是敦刻尔克，堪称“电池谷”的核心地带。该地与比利时接壤，拥有良好的公路和港口基础设施。敦刻尔克港是排在勒阿弗尔和马赛之后法国的第三大港口，像是Verkor和辉能科技都选择在敦刻尔克“落户”，而临近北欧汽车制造厂和国际航运网络的优势，会使得辉能这样的供应商，实现本地供应和欧洲代工客户的本地制造。

从目前来看，上法兰西大区已经成为了法国电动车行业的电池中心产区，未来寄希望于吸引更多工厂落户，进一步扩大地域范围，将产业范围进一步延伸，最终成为全欧洲范围内强大且重要的电池生态系统，与德国、中东欧国家等地同样充满活力的同类生态系统互补共存。

· 米卢斯（Mulhouse）——法国汽车文化和历史传承之地

米卢斯位于法国东北部阿尔萨斯地区，是上莱茵省最大的城市，也是该大区仅次于斯特拉斯堡的第二大城市。其坐落在莱茵河与孚日山脉之间，‌享有特别的地理位置，‌靠近德国边界，‌位于欧洲三国交界之处。‌

米卢斯在纺织工业和汽车制造方面表现突出，同样在未来汽车电气化制造中扮演着重要角色。2022年，Stellantis集团宣布了在米卢斯工厂生产全新电气化车型的计划。其中包括标致e-308轿车版和旅行车版，以及标致e-408车型。并且到2024年，Stellantis集团将在其位于法国的五家整车工厂共生产12款纯电动汽车，年产能合计达到100万辆 。

除了在生产制造方面有着显著的地位，米卢斯在汽车文化和历史传承方面也占有重要位置。该地建有世界上最大的汽车博物馆之一——米卢斯国家汽车博物馆，凭借丰富的名车收藏而著称，包括布加迪、奔驰、玛莎拉蒂、雷诺、标致、保时捷和法拉利等品牌的经典车型 。

· 巴黎（Paris）——标致雪铁龙的摇篮

作为法国的首都和经济中心，‌巴黎不仅是全球重要的汽车市场之一，‌而且拥有众多的汽车品牌和经销商，‌为消费者提供了丰富的选择。其也因法国最大汽车集团公司——标致-雪铁龙公司总部设立于此而闻名。标致汽车厂多在弗南修·昆蒂省，雇员总数为11万人左右，年产汽车220万辆。

在巴黎西部郊区，距离巴黎中心8.2km的地方，坐落着法国最富裕的市镇——布洛涅-比扬古（Boulogne-Billancourt），这是法国的汽车工业重镇，也是雷诺汽车总部和雷诺汽车制造厂的所在地。在20世纪初，雷诺汽车公司在比扬古的工厂开始大规模生产。

一直以来，法国有着良好的工业和供应链基础。在供应链方面，法国拥有多家本土汽车零部件供应商，包括佛吉亚（Faurecia）、法雷奥（Valeo）等知名企业，不仅为法国本土市场带来强劲支撑，也在全球汽车产业链中扮演重要角色。

在2024年全球汽车零部件百强榜中，欧洲零部件供应商占据约三分之一的位置，其中，法国有3家企业上榜，分别为佛瑞亚（Forvia，排名第9）、法雷奥（Valeo,排名11）和OPmobility（原彼欧，排名30），实力强劲。而原本在去年排名第90位的肯联铝业已经在榜单开外。

这种排名变动意味着，面对汽车电动化、智能化浪潮所带来的变革，中国汽车产业链全面崛起，法国乃至整个欧洲的汽车供应链也都面临着行业转型和市场变化带来的挑战。且随着法国汽车工业加快企业外迁的步伐，法国汽车制造业在本土的生产规模日趋萎缩，法国汽车零配件在境外的生产规模发展愈发迅速。 

例如在2019年至2023年期间，法国汽车贸易逆差显著增加，从120亿欧元增加到170亿欧元。这表明尽管法国是汽车制造和出口的重要国家，但在汽车贸易方面，进口额的增长速度快于出口额，导致贸易逆差扩大。

也因此可以看到，法国正不断加快调整战略，包括通过内生发展、收购兼并，吸引外资的同时又加码向外投资，尤其是中国市场等，从而适应新的市场需求，在新的供应链格局中抢占地位。

03

产业政策

在全球汽车产业向电动化转型的过程中，法国是非常积极且坚定的代表。为此，法国也提出了一系列汽车产业政策与目标，以重振法国汽车产业曾经的辉煌。

汽车行业相关规划：

为实现碳中和目标，2020年4月，法国通过法令批准了“国家低碳战略”，设定到2050年达到“碳中和”的目标 。为实现这一目标，法国采取了一系列措施和政策支持，包括《绿色增长能源转型法》的通过，以及《多年能源规划》、《法国国家空气污染物减排规划纲要》、推动《巴黎协定》的达成等。

此外，法国也推出了工业脱碳战略。计划通过加速工业脱碳，至2035年实现工业领域温室气体减排35%，最终达到2050年的碳中和目标 。包括与重工业签订减排路线图，以及通过“法国2030投资计划”投入56亿欧元支持工业脱碳，特别是通过氢能或碳捕获等创新技术实现深度脱碳 。

电动汽车方面，2020年5月马克龙宣布了一项价值80亿欧元的投资计划，希望让法国成为欧洲最大的清洁汽车生产国，同时还呼吁法国汽车制造商在本土生产车辆。马克龙强调，要“在未来5年，让法国电动汽车和混合动力汽车的年产量提升至100万辆以上。”为了实现该目标，法国将把为购买清洁车辆消费者所提供的国家补贴从6000欧元提升至7000欧元。

2021年1月，法国发布《法国2030投资计划》，预计在5年内投资300亿欧元增加本国产业竞争力，提高技术水平。其中，将投资36亿欧元以促进整个行业的发展，计划到2030年每年生产近200万辆电动和混合动力汽车。

法国总统马克龙公布“法国2030”计划；

图片来源：视觉中国

2024年5月，根据法国汽车业与政府达成的行业协议，法国将在未来三年里加速向电动汽车的转型，目标是从2027年起年销售80万辆电动车。这一目标意味着法国电动汽车的销量要在4年时间里增长两倍，其在汽车市场的份额也将达到45%。而在2023年，法国电动汽车销量接近30万辆。并且，尽管欧洲今年年初以来电动汽车市场增长放缓，但法国还是决定完成欧洲2035年禁售燃油车的规划。

同时，关于小型卡车，法国也计划到2027年要将纯电或氢燃料轻型货车的销量增加5倍，从2022年的年销售16500辆增至2027年年销售10万辆。

为达成这些目标，法国政府承诺“继续在政策上支持零排放车辆的购买和长期租赁”，对电动汽车的购买或租赁提供生态奖金。

据悉，法国今年已拨款15亿欧元，通过各种计划支持电动汽车的生产和消费者。目前，在法国销售的新车中近20%是电动汽车，但只有12%是在法国制造。

在配套的电池产业链方面，除了上述所提到的法国北部地区正在致力于的建设欧洲最大的“电池谷”，在2018年的时候，法国就启动了首个“电池计划”；2021年在此基础上制定了国家电池战略，并将其纳入“法国2030”目标。

按照法国政府和法国汽车行业之间的协议要求，在法国主要旅行路线和大城市，到2027年底安装2.5万个快速充电桩，2030年前安装40万个充电桩。

为支持法国企业，政府还承诺会继续推行现有政策，例如降低生产税或维持汽车未来扶持基金。政府还将优化分析汽车“生命周期”碳排放，包括在制造和运输环节，旨在推动本地生产。

此外，为满足电动汽车行业的人才需求，当地汽车制造商、高校等40家机构于2023年4月共同发起“电动出行计划”的人才培训项目，希望在2030年前培训8000多名电动汽车行业人才。该项目预计需要投入2500万欧元，并已获得来自法国政府的1420万欧元补贴。

进口关税

为保护本土汽车产业的发展，阻止更大的贸易逆差，在继美国、土耳其之后，今年7月，欧盟也宣布了对中国车企加征关税的决议，法国作为成员国，与欧盟保持了一致的进口关税政策。甚至，法国可以说是本次加征关税的主要推手之一。

04

法国汽车市场主要品牌与竞争态势

法国汽车历史悠久，拥有13家汽车制造厂商，汽车市场由两大本土企业标致-雪铁龙集团和雷诺集团主导，同时也有大众，福特，菲亚特，戴姆勒-克莱斯勒，丰田，宝马和尼桑等国外厂商。法国汽车本土品牌包括雪铁龙、标致、布加迪、雷诺、文图瑞、DS、休列兹、阿米卡尔、达奇拉、德拉哈耶等，但像是阿米卡尔等汽车品牌由于诸多原因早已消失在了历史的长河中。

根据盖世汽车研究院的数据显示，2023年，法国汽车产量超142万台，产量前五车企分别是雷诺、标致、丰田、欧宝和雪铁龙，合计份额达到73%。除了丰田，其余都是法国本土品牌。今年1-5月，法国汽车产量超60万辆，上述5家车企仍旧占据前5排名，贡献了近88%的产量。

销量方面，2023年，法国汽车累计销售超215万台（销量口径：乘用车+轻型商用车+皮卡），其中雷诺和Stellantis集团（旗下包括标致、雪铁龙等品牌）在市场中占据较大份额，占比42%。今年上半年，法国汽车销售超112万台（销量口径：乘用车+轻型商用车+皮卡），雷诺、标致、雪铁龙、Dacia和丰田销量位居前五，占据55%的市场份额。

细分车企来看，Stellantis集团在法国汽车市场的市占率高居榜首，2023年达到27.4%，‌全年销量超过48万；雷诺集团紧随其后，全年销量43万台，‌市场占有率为24.6%；大众集团（‌含奥迪）则以13.8%的市占率排名第三，全年销量达24万台。随后依次排在后面的有丰田（‌含雷克萨斯）、现代、宝马集团（‌含MINI）‌、特斯拉、戴姆勒（‌奔驰和smart）、福特、日产汽车。

聚焦法国十大畅销车型，光是法国本土品牌的就占据了八个，且入门款车型在法国汽车销量占比较高。其中，雷诺Clio是最畅销的车型，2023年年销量9.7万台；其次是标致208，年销量8.6万台；达契亚sandero排在第三，年销量6.9万台。值得一提的是特斯拉Model Y，在法国颇为畅销，排名来到了第八，年销量在3.7万台。

作为全球电动汽车领域的龙头，特斯拉在法国电动汽车市场的表现同样优异。2023年，特斯拉以全年63041台的销量，拿下当地‌3.6%的市场份额。

对比而言，现阶段中国汽车品牌在法国市场的占有率比较小，仅有1%左右。目前，中国汽车品牌进入法国市场的中国车企有比亚迪、吉利汽车、奇瑞汽车、上汽集团、长城汽车、小鹏汽车、赛力斯等。

一方面，中国自主品牌凭借累积的先发优势，加上法国电动化进程提速，一定程度上可以加快当地市场的开拓，逐渐提升品牌的市场占有率；然而另一方面，欧盟出台反补贴调查和临时增加关税税率也会减缓自主品牌的出口势头。所以，中国汽车品牌在未来几年能交出怎样的一份在法国乃至欧洲市场的出海成绩单，值得让人关注。

中国企业投资入驻情况

法国财政部长布鲁诺·勒梅尔日前的发言表示，“法国欢迎所有工业项目，非常欢迎比亚迪和中国汽车工业”。可见法国对中国新能源汽车产业拉动法国本土发展的期待。

在法国吸引外资赴法布局的各项政策推动中，中国产业链相关企业在法国已经有所着墨。不过，由于中国各汽车品牌进军法国市场的时间并不算早，所以整车方面的投资布局屈指可数，主要是以锂电产业供应链企业为主。

整车方面的代表是比亚迪。其于2023年正式进入法国市场。今年4月30日，比亚迪与法国最大汽车经销商Emil Frey France宣布达成合作，双方将在当地建立销售网络，首批两家经销店将于本月在吉伦特省和西部维埃纳省的普瓦捷开业，随后还将在图尔、尼奥尔、克莱蒙费朗以及香槟省和上法兰西省开设比亚迪汽车经销店。

7月2日宣布，比亚迪与国际可持续出行服务企业Ayvens正式签订战略合作谅解备忘录，双方将为欧洲企业客户提供多领域、多样化的新能源车型，推动可持续车队的发展。Ayvens的欧洲客户将享受到量身定制的电动车队解决方案，涵盖咨询服务、运营租赁乃至端到端充电服务。预计在谅解备忘录生效的第一年内，双方将为超过30家欧洲企业提供电动车队服务。

供应链企业方面，在法国的“电池谷”计划中，中国产业链相关企业是重要的参与者。事实上，法国也正逐步成为中国锂电出海的关键区域之一。

远景动力：远景动力可以说是最早开始布局法国市场业务的代表。早在2012年，远景能源就与法国工业软件领域领导者达索系统展开合作，共同探讨、定义、重构其未来基于模型的3D体验平台在能源装备行业的发展。

2021年6月，远景动力宣布将在上法兰西大区市镇杜埃投资兴建动力电池工厂，项目投资总额预计将达到20亿欧元，为雷诺及其他品牌的电动车型提供动力电池。同时，远景动力与雷诺集团达成全面战略合作，雷诺向远景提供5年40GWh至120GWh动力电池订单。

图片来源：远景动力

按照计划，该工厂到2030年将建成产能24GWh，并具备实现40GWh的扩容潜力。工厂建成后，将成为法国第一家数字化、绿色的动力电池工厂。同时，远景动力将开启法国北部的电池生态体系建设，以及储能电池、智能充电设施、电池循环回收等全生命周期技术的创新发展。目前，该工厂正在建设中，预计2024年基本建成，最迟2025年初投产。

不止于此，今年5月，远景与苏伊士集团签署谅解备忘录，双方将共同在法国创建零碳电池产业园（NZIP）。该计划涵盖可再生能源供应、电池材料生产和回收及数字智能平台等多个领域。彼时，远景还与法国工业工程领军企业法孚集团签署了全面合作协议，将共同推动氢能、电池装备和数字智能等领域的合作。

敏实集团：2022年6月，汽车零部件供应商敏实集团与雷诺宣布签署谅解备忘录，将在法国成立一家生产电池盒的合资公司。该合资公司位于雷诺ElectriCity的Ruitz工厂，成为雷诺ElectriCity产业集群的重要组成部分。其于2023年7月成立，2024年1月投产，从零到自动化生产仅用了5个月时间。车间内两条自动化生产线从中国整套进口，年产能达30万套。

厦钨新能源：2023年9月，厦门钨业控股子公司厦钨新能与法国Orano公司联合成立法国厦钨新能材料公司，计划共同建设年产4万吨三元正极材料生产线。据厦钨新能前期披露，该项目一期正极材料产能2万吨，预计2025年第四季度建设完成并试生产，目前该工厂正在进行建设前期的筹备工作。

2024年5月，双方就电池产业达成全面战略伙伴关系约定，除电池正极合资工厂和前驱体合资工厂外，双方还将开展电池技术研发创新、电动汽车电池回收等探索。8月，双方成立合资公司法国厦钨新能科技公司，启动建设4万吨正极材料前驱体项目。项目选址法国上法兰西大区敦刻尔克，建设总投资拟为31.6亿元人民币。

长远锂科：2023年3月，三元正极材料供应商长远锂科与法国石油能源研究院下属企业Axens Group签署合作备忘录，以促成双方在欧洲设立正极材料生产工厂。长远锂科将根据欧洲客户需求，在法国建设三元前驱体和三元正极材料产能，推进中高镍三元正极材料及前驱体在欧洲量产。2023年9月，两家公司在法国巴黎签署了排他性协议，将在技术、项目上开展更深入的合作。

宁德时代：2024年5月，宁德时代宣布与法国达飞海运集团签署合作协议。根据协议，双方将充分发挥各自领域的优势，专注于建设全面、完整的温室气体减排解决方案；共同探索研发方面的潜在合作机会，并计划成立合资企业以满足日益增长的环保需求，助力能源转型和产业升级。此外，双方还将围绕碳中和目标路径规划与实施，在电动船舶、商用汽车、仓储物流、可再生能源等领域展开深入合作，共同推动数字化和绿色低碳的“双转型”。

借助中国新能源产业链的长板优势，越来越多的中国企业开始加大在法国的布局，通过与法国本土企业的深度合作与本土产业链的融合，更好地推动法国新能源产业的发展，同时开拓自身业务。

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价值分析和建议

拥有欧洲一体化的“引擎”之称的法国，以及其所代表的核心欧盟市场，毫无疑问是中国新能源汽车产业出海的重要市场。法国优越的地理位置、四通八达的交通网络、低成本的清洁核能、健全的工业体系、良好的教育资源和培训体系，以及相对稳定的经济环境和极高的招商引资积极性等，都为投资者提供了有利条件，为中国车企及供应商带来极大的想象空间。

但是，法国强烈的民族性与重振汽车产业强国的雄心，也让中国车企进军法国市场面临较大的挑战与风险，以下几个方面，需要重点关注：

1、政策差异与市场准入：

政治稳定性和政策连续性对外国投资至关重要。法国及欧盟的政治环境，包括政策变动、贸易协议等是影响中国车企出海的最大关键。像是最近欧盟出台反补贴调查和临时增加关税税率，还有随着欧盟选举的靴子落地，新的立法周期即将启动，新欧盟委员会将会对影响未来商业环境的一些相应方向、政策、举措做出新的决定，这些都需要密切关注。

2、合规要求高，法律法规遵守：

欧洲本身有强大的立法执法机构和能力，以及严格的商业法律和规范，包括消费者保护法、环保法规等。投资法国及欧盟，需对当地法律法规要有充分认知和严格遵守，确保产品符合当地法规要求。

3、环境和可持续发展：

法国对环境保护和可持续发展有严格要求，车企需要展示其产品的环保特性和可持续发展战略。像温室气体效应和二氧化碳减排是欧盟立法一直关注的焦点，所以投资欧洲、投资法国必须要关注自己产品的碳足迹。

4、用人成本与劳动保护：

法国不仅用人成本相对较高，还有强大的工会组织来保证员工利益，车企在雇佣和解雇员工时需要遵守相关劳动法规和工会协议。

5、品牌影响力与渠道建设：

法国汽车市场竞争激烈，本土品牌占据主导地位。中国车企需制定有效的市场进入策略，包括建立品牌影响力、搭建渠道，并跨越跨文化沟通障碍。

6、社会文化与品牌偏好：

法国人购车选择的决定因素包括实用性和价格优势，本土品牌维修成本低且网点遍布全国；车型设计符合法国使用习惯，如灵活好停车的小型两厢车；对本土品牌的忠诚度。因此车企需要充分洞察当地文化与需求，提供符合消费者期望的产品。

7、本土化运营：

为促进本土汽车产业发展，缓解贸易逆差，法国近年来特别强调在法制造与生产。对此，中国车企需要深入了解当地市场需求和消费者偏好，进行本土化运营，包括生产、产品和运营的本地化。同时也要加大研发投入，推动技术持续进步和创新；在法国建厂或与当地企业合作时，则需考虑生产效率和成本控制，以保持在国际市场的竞争力。

8、售后服务和品牌信誉：

法国人普遍重视便利性，汽车网点的分布是否方便他们购车、‌保养和维修是一个重要的考量因素，并且‌法国人对于服务质量也有较高的要求。建立强大的售后服务网络和良好的品牌信誉对于获得消费者信任至关重要。

着眼未来，2030年整个欧洲汽车产销量基本将维持在1700万台的水平。法国占其中10%，即170万台。而2025-2030年欧洲整体年复合增长率只有0.2%，所以在这样的存量市场里面进行新能源汽车市场的布局，本身就是一个巨大的挑战，同时也充满了一些全新的机会。

对此，盖世汽车研究院建议，如果中国企业计划赴法投资，在深入洞悉上述挑战之余，要充分地“因地制宜”，利用中国完善的电动化与智能化产业链优势，加强当地的本地化战略与供应链管理，密切关注政策环境，站在技术创新与研发的前沿，做到“风物长宜放眼量”。

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